证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车
可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司
第六次临时受托科罚事务敷陈
（2024 年度）
债券受托科罚东谈主
二〇二四年八月
遑急声明
本敷陈依据《公司债券刊行与交游科罚想法》（以下简称“《科罚办
法》”）《对于南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司公征战行 A 股可调度公司
债券之债券受托科罚合同》（以下简称“《受托科罚合同》”）《南京泉峰汽
车精密技巧股份有限公司 2021 年度公征战行可调度公司债券召募评释书》（以
下简称“《召募评释书》”）等干系法则，由本期债券受托科罚东谈主中国海外金
融股份有限公司编制。中金公司编制本敷陈的内容及信息均开端于南京泉峰汽
车精密技巧股份有限公司提供的贵府或评释。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举成见，投资者支吾相
关事宜作念出零丁判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以当作中金公司所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何当作或不当作，
中金公司不承担任何包袱。
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）当作 2021 年南京泉峰
汽车精密技巧股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”“公司”或“泉峰汽车”）公征战
行可调度公司债券（债券简称：泉峰转债，债券代码：113629，以下简称“本期
债券”）的保荐机构、主承销商及受托科罚东谈主，抓续密切珍视对债券抓有东谈主权柄
有首要影响的事项。说明《公司债券刊行与交游科罚想法》《公司债券受托管
理东谈主执业行为准则》《可调度公司债券科罚想法》等干系法则，本期债券《受
托科罚合同》的商定以及刊行东谈主于 7 月 30 日公告的《南京泉峰汽车精密技巧股
份有限公司对于向下修正“泉峰转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》，现就
本期债券首要事项敷陈如下：
一、本期债券核准大略
经中国证券监督科罚委员会《对于核准南京泉峰汽车精密技巧股份有限公
司公征战行可调度公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）核准，南京
泉峰汽车精密技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公征战
行可调度公司债券（以下简称“可转债”）620 万张，每张面值 100 元（币种东谈主民
币，下同），召募资金总数为 62,000 万元，期限 6 年。
经上交所自律监管决定书[2021]415 号文情愿，公司 62,000 万元可调度公司
债券已于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌交游，债券简称“泉峰转债”，债
券代码“113629”。
二、“泉峰转债”基本情况
（一）债券称号：南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司 2021 年度公征战行
可调度公司债券。
（二）债券简称：泉峰转债。
（三）债券代码：113629。
（四）债券类型：可调度为公司 A 股宽泛股股票的可调度公司债券。
（五）刊行畛域：东谈主民币 6.20 亿元。
（六）刊行数目：620 万张。
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年
（九）债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.5%、第六年 3.0%。
（十）付息的期限和模式本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息模式，
到期退回本金和临了一年利息。
（1）计息年度的利息谋略
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的谋略公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权
登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率。
（2）付息模式
①本次可转债摄取每年付息一次的付息模式，计息肇始日为本次可转债发
行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时候不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债抓有东谈主所得回利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行限制之日（2021 年 9 月 22 日，
T+4 日）满 6 个月后的第一个交游日（2022 年 3 月 22 日）起至可转债到期日
（2027 年 9 月 13 日）止。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的运转转股价钱为 23.03 元/股，刻下
转股价钱为 7.89 元/股。
（十三）信用评级情况：本次可调度公司债券经中诚信海外信用评级有限
包袱公司评级，说明中诚信海外信用评级有限包袱公司出具的《南京泉峰汽车
精密技巧股份有限公司公征战行可调度公司债券 2024 年度追踪评级敷陈》，发
行东谈主主体信用评级为 A+，评级预测为相识，本次可调度公司债券信用评级为
A+。
（十四）信用评级机构：中诚信海外信用评级有限包袱公司。
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、委用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司。
三、本期债券首要事项具体情况
中金公司本期债券的保荐机构、主承销商和受托科罚东谈主，现将本次刊行东谈主
《南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司对于向下修正“泉峰转债”转股价钱暨
转股停复牌的公告》的具体情况敷陈如下：
（一）本次向下修正“泉峰转债”转股价钱的依据
说明公司《召募评释书》，转股价钱修正要求如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时候，当公司股票在职意相接三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价
格向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生
过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱
和收盘价谋略，在转股价钱休养日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘
价谋略。
上述决策须经进入表决的整体鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实
施。鼓动进行表决时，抓有本次可转债的鼓动应当袒护。修正后的转股价钱应
不低于前项法则的鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交
易日公司股票交游均价。
（2）修正步调
如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的
上市公司信息露馅媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日
及暂停转股时候（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日）起，出手归附转股肯求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱
履行。
说明 2024 年 6 月 7 日公司召开的第三届董事会第十九次会议决议，本次触
发“泉峰转债”转股价钱向下修正要求的时候从 2024 年 6 月 17 日起谋略。详见
公司 2024 年 6 月 8 日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交游所网
站（www.sse.com.cn）刊登的《对于向下修正“泉峰转债”转股价钱暨转股停复
牌的公告》。
低于当期转股价钱 9.19 元/股的 90%（8.271 元/股），触发“泉峰转债”的转股价
格修正要求。
公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《对于向下修正“泉峰转债”转股价钱的议案》。
公司于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时鼓动大会，甚而极决议
模式审议通过了《对于向下修正“泉峰转债”转股价钱的议案》，同期授权董
事会说明《召募评释书》中干系要求办理本次向下修正转股价钱干系事宜，包
括笃定本次修正后的转股价钱、成效日历以相称他必要事项，并全权办理干系
手续，授权灵验期自鼓动大会审议通过之日起至修正干系责任完成之日止。
公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《对于笃定向下修正“泉峰转债”转股价钱的议案》，情愿将“泉峰转债”转
股价钱由 9.19 元/股向下修正为 7.89 元/股。
（二）“泉峰转债”转股价钱修正服从
公司 2024 年第三次临时鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价
为 7.8835 元/股，前一个交游日公司股票交游均价为 7.8047 元/股，说明《召募
评释书》的干系要求，本次修正后“泉峰转债”的转股价钱应不低于 7.8835 元/
股，概述研讨上述价钱和公司骨子情况，说明公司 2024 年第三次临时鼓动大会
授权，公司董事会决定将“泉峰转债”转股价钱由 9.19 元/股向下修正为 7.89 元
/股。
修正后的“泉峰转债”转股价钱自 2024 年 7 月 31 日起成效，“泉峰转债”于
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主上述干系事项允洽干系法律规章的要求或本期债券《召募评释书》
的商定。中金公司当作本期债券的受托科罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，
履行债券受托科罚东谈主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了调换，根
据《公司债券受托科罚东谈主执业行为准则》的辩论法则出具本临时受托科罚事务
敷陈。中金公司后续将密切珍视刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以相称他对
债券抓有东谈主利益有首要影响的事项，并将严格履行债券受托科罚东谈主职责。
特此提请投资者珍视本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独
立判断。
特此公告。
（本页无正文，为《南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司 2021 年公征战行可转
换公司债券第六次临时受托科罚事务敷陈（2024 年度）》之盖印页）
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